Частина пісень альбому була записана 23 травня 1976 року під час концерту Ділана у м. Форт-Коллінс (штат Колорадо). Це був передостанній концерт туру, який був знятий і пізніше показаний каналом NBC (реліз альбому і дата показу фільму відбулись в один день). 4 композиції із альбому («I Threw It All Away», «Stuck inside of Mobile with the Memphis Blues Again», «Oh, Sister» і «Lay, Lady, Lay») було записано 16 травня 1976 року у Форт-Ворті (штат Техас). Ні альбом, ні телевізійна версія концерту не були позитивно сприйняті музичними критиками.
Платівка досягла № 17 у США та № 3 у Великій Британії і отримала золотий статус[2].