Волтер обрав сайдменів для цього альбому серед найкращих блюзових музикантів Чикаго. Його старий друг, гітарист Едді Тейлор грав з Волтером з кінця 1940-х. На другій гармоніці (який також береться за бас на декількох композиція) Кері Белл, нова зірка чиказької блюзової гармоніки та товариш Волтера упродовж 12 років. Басист гурту Белла, Джо Гарпер і Френк Свон, ударник гурту Віллі Діксона, були додані в якості ритм-секції. Джо Гарпер зіграв на обох альбомах Белла і на дебютному LP Джиммі Докінса для Delmark. Френк Свон грав з Літтлом Волтером, Ерлом Гукером та Гарольдом Беррейджом, однак для нього це була перша участь у записі LP.
Цей альбом на Alligator став другим сольним в кар'єрі Волтера Гортона. Після цієї платівки Гортон ніколи більше не записувася з Беллом; вони разом концертували упродовж 1972—1973 років. Коли Гортон і Белл грають дуетом на гармоніках, Біг Волтер звучить у лівому каналі, а Белл — у правому. Найбільш показова свінгова інструментальна композиція «Have Mercy»: де дві губні гармоніки перекликаються та підтримують одна одну.