Другий спільний концертний альбом Б. Б. Кінга і Боббі Бленда був записаний в Лос-Анджелесі в клубі «Coconut Grove». У записі взяли участь трубачі Альберт Ааронс, Снукі Янг та Оскар Брашир, саксофоністи Джером Річардсон і Ред Голловей, тромбоністи Бенні Пауелл і Гарнетт Браун. Кінг і Бленд виконують в основному блюзові стандарти, серед яких «Stormy Monday Blues» Ті-Боун Вокера та «Every Day I Have the Blues» Мемфіса Сліма, і один з найбільших хітів Кінга «The Thrill Is Gone». Альбом вийшов на лейблі Impulse!, дочірньому ABC.
