Hellman & Friedman

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Hellman & Friedman LLC
Тип Приватна компанія, LLC
Галузь Приватні капіталовкладення
Засновано 1984; 40 років тому (1984)
Засновник(и) Воррен Хеллман
Таллі Фрідман
Штаб-квартира Вежа Salesforce
Сан-Франциско, Каліфорнія, США
Продукція Викуп із кредитним плечем, капітал зростання
AUM US$48.9 млрд [1]
Активи US$25 млрд
Співробітники 100+ (2011)
www.hf.com

Hellman & Friedman LLC (H&F) — американська приватна інвестиційна компанія, заснована в 1984 році Ворреном Хеллманом [2] [3] і Таллі Фрідманом, яка здійснює інвестиції в основному шляхом викупу за допомогою кредитного плеча, а також капітальних інвестицій у зростання. H&F зосередила свої зусилля на кількох основних цільових галузях, включаючи засоби масової інформації, фінансові послуги, професійні та інформаційні послуги. Компанія H&F розташована в Сан-Франциско з офісами в Нью-Йорку та Лондоні.

 

Заснування[ред. | ред. код]

Компанія Hellman & Friedman була заснована в 1984 році Уорреном Геллманом і Таллі Фрідманом. До H&F Хеллман був партнером-засновником Hellman, Ferri Investment Associates, яка пізніше буде перейменована на Matrix Management Company. Сьогодні Matrix є однією з найвідоміших компаній венчурного капіталу в США. До цього Геллман працював у сфері інвестиційного банкінгу в Lehman Brothers, де він обіймав посаду президента, а також керівника інвестиційно-банківського відділу та голови Lehman Corporation. Таллі Фрідман раніше був керуючим директором Salomon Brothers. У 1997 році Фрідман залишив фірму, щоб заснувати Friedman Fleischer & Lowe, приватну інвестиційну компанію, також розташовану в Сан-Франциско. 

Нещодавно[ред. | ред. код]

Станом на 2011 рік у H&F працювало приблизно 50 інвестиційних професіоналів, включаючи 15 керуючих директорів, 6 директорів і 13 асоційованих співробітників, а також старших радників і головних юрисконсультів.  У серпні 2013 року фірма придбала найбільшого канадського страхового брокера Hub International приблизно за 4,4 мільярда доларів. [4] У березні 2014 року фірма придбала Renaissance Learning, компанію, що надає такі методи оцінювання, як електронні тести, які адаптують запитання в режимі реального часу залежно від того, наскільки успішно студент відповідає, за 1,1 мільярда доларів готівкою. [5]

У лютому 2015 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman готує пропозицію про придбання компанії Auto Trader, що вживаних автомобілів, яка може скласти 2 мільярди фунтів стерлінгів. [6] 18 травня 2017 року Hellman & Friedman зробила пропозицію в розмірі 2,9 мільярда австралійських доларів за Fairfax Media в Австралії, розпочавши війну з TPG Group за компанію. [7]

У травні 2016 року H&F уклала угоду про придбання компанії MultiPlan Inc., яка займається управлінням витратами на охорону здоров’я, приблизно за 7,5 мільярда доларів. [8]

У червні 2018 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman отримує контрольний пакет акцій SimpliSafe, що займається моніторингом безпеки. [9]

У лютому 2019 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman придбала Ultimate Software за 11 мільярдів доларів, повністю готівкою. [10] З тих пір Ultimate Software було об'єднано з Kronos Incorporated і введено в бренд Ultimate Kronos Group. [11] У грудні 2019 року Hellman & Friedman придбала AutoScout24, європейський автомобільний цифровий ринок, за 2,9 мільярда євро (3,2 мільярда доларів). [12]

У 2020 році компанія Hellman & Friedman приєдналася до Ініціативи сучасного лідерства корпорації Diligent і пообіцяла створити п’ять нових ролей у радах директорів серед своїх портфельних компаній для кандидатів із різними расовими ознаками. [13] [14]

У липні 2021 року було оголошено, що компанія Hellman & Friedman придбала At Home. [15]

У листопаді 2021 року H&F і Bain Capital домовилися купити AthenaHealth за 17 мільярдів доларів. [16]

Визначні надбання[ред. | ред. код]

Ключовим елементом стратегії H&F є інвестування в можливості «зростання» як у галузевому секторі, так і в конкретній компанії. H&F інвестує в різні структури, часто роблячи міноритарні інвестиції з обмеженим контролем. Крім того, H&F зробила ряд нетрадиційних кроків для фінансування та закриття транзакцій, включаючи організацію та синдикування фінансування для кількох інвестицій, зокрема Getty Images і Goodman Global. [17]

Після закриття свого шостого фонду прямих інвестицій у 2007 році H&F активно інвестує:

Інвестиційні фонди[ред. | ред. код]

H&F інвестує через низку фондів прямих інвестицій (структурованих як товариства з обмеженою відповідальністю), а серед інвесторів – різноманітні пенсійні фонди, ендавументи та інші інституційні інвестори :

  • 1984 — Hellman & Friedman I
  • 1991 — Hellman & Friedman II (826 мільйонів доларів)
  • 1995 — Hellman & Friedman III ($1,5 млрд)
  • 2000 — Hellman & Friedman IV (2,2 мільярда доларів)
  • 2004 — Hellman & Friedman V (3,5 мільярда доларів)
  • 2007 — Hellman & Friedman VI ($8,4 млрд) [31]
  • 2011 — Hellman & Friedman VII ($8,8 млрд) [32]
  • 2014 — Hellman & Friedman VIII ($10,9 млрд) [33]
  • 2018 — Hellman & Friedman IX ($16,5 млрд)
  • 2021 — Hellman & Friedman X (24,4 мільярда доларів)
Джерело: Preqin [34] [35]
  1. ↑ Hellman & Friedman LLC | AUM 13F.
  2. ↑ Bloomberg Business. Bloomberg.com. Архів оригіналу за 23 May 2011. Процитовано 19 січня 2016.
  3. ↑ A Casual Approach to Success: Warren Hellman (Harvard Business School Bulletin)
  4. ↑ Greg Roumeliotis and Tanya Agrawal (5 серпня 2013). Hellman & Friedman agrees to acquire Hub in $4.4 billion deal. Reuters.
  5. ↑ Reuters Editorial (13 березня 2014). Hellman & Friedman pays $1.1 billion for Renaissance Learning. Reuters. Процитовано 19 січня 2016.
  6. ↑ Private equity firm Hellman in Auto Trader bid. City A.M. February 2015. Процитовано 2 лютого 2015.
  7. ↑ Smith, Jamie (18 травня 2017). Private equity bidding war erupts over Fairfax. Financial Times. United Kingdom. Процитовано 18 травня 2017.
  8. ↑ Private equity closes in on $7.5bn deal for MultiPlan. Financial Times. Процитовано 21 липня 2017.
  9. ↑ Hellman & Friedman deal values SimpliSafe at $1B – TechCrunch. techcrunch.com (амер.). Процитовано 29 червня 2018.
  10. ↑ Ultimate Software - Ultimate Software Announces Agreement to be Acquired by an Investor Group Led by Hellman & Friedman to Operate as a Privately Held Company (амер.). Процитовано 28 вересня 2020.
  11. ↑ Kronos and Ultimate Software Unveil Plans to Rebrand as "UKG" (амер.). 28 серпня 2020. Процитовано 28 вересня 2020.
  12. ↑ "Scout24 sells AutoScout24 to Hellman & Friedman," Reuters, 17 December 2019.
  13. ↑ Gara, Antoine. Inside The Massive New Effort To Get Minorities On Corporate Boards. Forbes (англ.). Процитовано 23 листопада 2020.
  14. ↑ Modern Governance Requires Modern Leadership. diligent.com (амер.). Архів оригіналу за 17 серпня 2021. Процитовано 23 листопада 2020.
  15. ↑ Hellman & Friedman Completes Acquisition of At Home. Businesswire. 23 липня 2021.
  16. ↑ H&F, Bain Capital tap into health tech boom with $17 bln Athenahealth deal. Reuters. 22 листопада 2021.
  17. ↑ Financing without banks (WSJ.com, February 25, 2008)
  18. ↑ DoubleClick Agrees To Be Acquired By Hellman & Friedman (New York Times, 2005)
  19. ↑ Closing Letter to Counsel for Hellman & Friedman Capital Partners (Federal Trade Commission)
  20. ↑ Maker of Heating Systems Is Bought for $1.8 Billion (New York Times, October 23, 2007)
  21. ↑ World Business Briefing | Europe: Britain: Hedge Fund Manager Acquired (New York Times, 2006)
  22. ↑ The Deal That Even Awed Them in Houston (New York Times, November 23, 2005)
  23. ↑ Hellman to Take Stake in Grosvenor (New York Times, 2007)
  24. ↑ Buyout Bid For Parent Of Nielsen (New York Times, 2006)
  25. ↑ Firm Pays $240 Million For 9.8% Stake in Nasdaq (New York Times, 2001)
  26. ↑ Internet Brands announcement. Процитовано 19 січня 2016.
  27. ↑ Pharmaceutical Product Development - PPD to be Acquired by the Carlyle Group and Hellman & Friedman. Архів оригіналу за 27 травня 2013. Процитовано 6 лютого 2016.
  28. ↑ Hellman & Friedman LLC and SSP Holdings plc (23 липня 2008). Hellman & Friedman Backs SSP Holdings in a GBP198 Million Investment. Процитовано 19 січня 2016.
  29. ↑ Web Reservations International Acquired by Hellmann & Friedman - Hostelworld.com. Hostelworld. Архів оригіналу за 26 January 2016. Процитовано 19 січня 2016.
  30. ↑ Hellman & Friedman closes $8.4 bln equity fund (Reuters, 2007)
  31. ↑ Hellman Friedman announces final close of 88 billion private equity fund - firm implements management transition plan, PR Newswire, 2009, архів оригіналу за 16 липня 2016, процитовано 22 липня 2017
  32. ↑ Chassany, Anne-Sylvain (9 листопада 2014). Hellman & Friedman amasses $11bn for new fund. Financial Times. United Kingdom. Процитовано 22 липня 2017.
  33. ↑ Preqin
  34. ↑ About - Hellman & Friedman. Hellman & Friedman. Архів оригіналу за 30 April 2015. Процитовано 19 січня 2016.

Зовнішні посилання[ред. | ред. код]

Отримано з https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellman_%26_Friedman&oldid=40573230