Платівка складається із записів, зроблених під час двох різних сесій. На першій (записана 26 квітня 1960 року, на тій ж сесії Bluesville Records, що і попередній альбом Just Blues) акомпанують гітарист Лафаєтт Томас і контрабасист Венделл Маршалл. Інша частина була записана 15 листопада 1960 року із губним гармоністом Гарпі Брауном.