Платівка, більш коротка і безпосередня ніж Self Portrait, вийшла всього лише через 4 місяці, однак отримала набагато більше теплих відгуків від фанів та критиків. Приємним для слухачів став той факт, що на альбомі Ділан знову співає своїм «носовим» голосом, який він не використовував, починаючи з альбому 1967 року John Wesley Harding.
Альбом досягнув 7-ї позиції у США, швидко ставши золотим, а також 6-им альбомом Ділана, який зайняв перший рядок у чартах Британії. Найвідоміша пісня з альбому «If Not For You», кавер-версію якої зробив Джордж Харрісон; пісня стала популярна у виконанні Олівії Ньютон-Джон у 1971 році. Браян Феррі включив свою версію цієї пісні в альбом Dylanesque.
[1]
[5]