The Clown став другим шедевром Чарльза Мінгуса поспіль після виходу Pithecanthropus Erectus. Мінгус грає разом з Кертісом Портером (альт- і тенор-саксофон), Джиммі Неппером (тромбон), Вейдом Леджем (фортепіано) і Денні Річмондом (ударні). Усі композиції написані Мінгусом; «Reincarnation of a Lovebird» присвячена Чарлі Паркеру, заглавна «The Clown» містить імпровізовану оповідь Джина Шеферда.
Альбом став першою роботою Мінгуса з ударником Річмондом, співпраця з яким триватиме понад 20 років.