IPlan
iPlan — українська компанія, що надає послуги фінансового планування та інвестиційного консультування для українців по всьому світу, використовуючи американську модель fee-only. Компанію засновано у 2016 році В'ячеславом Масленніковим та Любомиром Остапівим. Станом на початок 2023 року, в команді працюють 5 партнерів та 11 фінансових планерів. Сервіс обслуговує понад 1100 клієнтів на постійній основі, більше половини з яких — приватні особи чи родини з України. Інші клієнти — українці, які проживають в ЄС, США, Канаді та Азії. iPlan є членом Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (UAFIC) та Спілки українських підприємців. У червні 2023 року iPlan було включено до списку Forbes NEXT 250 як малий бізнес з потенціалом масштабування протягом наступних кількох років.
У 2017 році, після лібералізації Національним банком України правил інвестування за кордон для українців, iPlan отримав першого клієнта. У 2018 році компанія започаткувала Kyiv Invest Meetup — щоквартальні зустрічі для приватних інвесторів у Києві, спрямовані на розвиток інвестиційної спільноти. На цих заходах обговорюються питання фінансового планування, інвестицій та оподаткування. Станом на 2023 рік проведено 21 таку зустріч, включаючи період воєнного стану. У 2020 році iPlan у співпраці з Київською школою економіки запустив курс про досягнення фінансової незалежності, а також безкоштовний курс про особистий та сімейний бюджет на платформі Prometheus. У 2021 році команда iPlan розробила серію платних онлайн-курсів на платформі Prometheus, зокрема для початківців-інвесторів та з тематики фінансової свободи. У 2022 році засновник iPlan Любомир Остапів опублікував книгу "Війна та бюджет", присвячену економічним аспектам воєнного часу. Того ж року до партнерства iPlan приєдналися Олександра Грудзевич та Інна Старченко, розширивши кількість партнерів до п'яти. У 2023 році iPlan зосередив увагу на особливостях інвестування для українців в умовах воєнного стану. У червні компанія була включена до списку Forbes NEXT 250 як перша в Україні фірма, що надає послуги фінансового планування за американською моделлю fee-only.
iPlan пропонує три пакети послуг індивідуального супроводу (Start, Family, PRO), призначені для початківців, родин та досвідчених інвесторів. Усі пакети включають розробку комплексного фінансово-інвестиційного плану за допомогою фінансового планера. Компанія також проводить фінансові тренінги для бізнесу, особливо для технологічних компаній. За даними iPlan, в останні роки серед українців зросла зацікавленість питаннями особистих фінансів, можливостями отримання пасивного доходу та інвестування. У відповідь на це, команда iPlan працює над підвищенням рівня фінансової грамотності серед українців. Партнери та планери компанії виступають експертами у ЗМІ з широкого кола економічних тем, від аналізу ETF до обговорення проблем інфляції.
1. "Фінансове планування та інвестиції в умовах воєнного часу". https://courses.kse.ua/home/finansove-planuvannya-ta-investitsiyi-v-umovah-voyennogo-chasu. Процитовано 16 липня 2024. 2. "250 малих і середніх компаній". https://forbes.ua/ratings/250-malikh-i-serednikh-kompaniy-28062023-14478. 28 червня 2023. Процитовано 16 липня 2024. 3. "Шлях до фінансової свободи". https://kse.ua/ua/kse-program/shlyah-do-finansovoyi-svobodi/. Процитовано 16 липня 2024. 4. "Війна та бюджет". https://nashformat.ua/products/vijna-ta-byudzhet-926380. Процитовано 16 липня 2024. 5. "Інвестування під час війни: як оптимізувати свої активи". https://minfin.com.ua/2023/05/12/105670593/. 12 травня 2023. Процитовано 16 липня 2024. 6. "iPlan". https://forbes.ua/profile/iplan-1073. Процитовано 16 липня 2024. 7. "iPlan". https://simeinyi-budzhet.ua/featured/iplan/. Процитовано 16 липня 2024.