Головна героїня фільму — транссексуалка Брі Осборн — живе в жіночому образі, працює на двох роботах і відкладає гроші для того, щоб зробити операцію з корекції статі. Одного разу Брі дізнається про існування у себе сина-підлітка Тобі, який заарештований за крадіжку і знаходиться в Нью-Йорку. Під виглядом місіонерки Брі забирає сина з поліції і вирушає з ним до Лос-Анджелеса. Історія стосунків Брі і Тобі та їх пригоди в дорозі й становлять сюжетну канву стрічки.
У 2006 році фільм претендував на премію «Оскар» у двох номінаціях: за найкращу жіночу роль (Фелісіті Хаффман) і за пісню «Travelin' Thru» (Доллі Партон).
Покоління (2011) • Loxoro (2012) • Роздягни мене (2013) • Mondial 2010 (2014) • Сан Крістобаль (2015) • Мами у вогні (2016) • Моя сестра лесбійка (2017) • Три сантиметри (2018) • Ентропія (2019)