Платівка, більш коротка і безпосередня ніж Self Portrait, вийшла всього лише через 4 місяці, однак отримала набагато більше теплих відгуків від фанів та критиків. Приємним для слухачів став той факт, що на альбомі Ділан знову співає своїм «носовим» голосом, який він не використовував, починаючи з альбому 1967 року John Wesley Harding.
Альбом досягнув 7-ї позиції у США, швидко ставши золотим, а також 6-им альбомом Ділана, який зайняв перший рядок у чартах Британії. Найбільш відома пісня з альбому «If Not For You», кавер-версію якої зробив Джордж Харрісон; пісня стала популярна у виконанні Олівії Ньютон-Джон у 1971 році. Браян Феррі включив свою версію цієї пісні в альбом Dylanesque.
Список пісень
Усі пісні написані Бобом Діланом.
Перша сторона
#
Назва
Тривалість
1.
«If Not for You»
2:39
2.
«Day of the Locusts»
3:57
3.
«Time Passes Slowly»
2:33
4.
«Went to See the Gypsy»
2:49
5.
«Winterlude»
2:21
6.
«If Dogs Run Free»
3:37
Друга сторона
#
Назва
Тривалість
1.
«New Morning»
3:56
2.
«Sign on the Window»
3:39
3.
«One More Weekend»
3:09
4.
«The Man in Me»
3:07
5.
«Three Angels»
2:07
6.
«Father of Night»
1:27
Примітки
↑Thomas, Stephen (21 жовтня 1970). AllMusic review. Allmusic.com. Процитовано 30 травня 2016.