Лондон, кінець ХІХ ст. Молода дівчина Вінні виходить заміж за крамаря Верлока, який набагато старший за неї. Основна причина заміжжя — турбота про свого недоумкуватого, невинного брата Стіві. Ніхто в сім'ї не знає, що Верлок є таємним агентом, який працює на росіян. Чергове його завдання — закласти бомбу в Гринвіцькій обсерваторії. Верлок неохоче погоджується на це завдання, але у нього немає виходу — від цього залежить його добробут і добробут його дружини, яку він щиро любить. Він купує бомбу у «Професора», одного з анархістів, який постійно носить із собою вибухівку на випадок спіймання поліцією, і бере із собою на завдання Стіві під приводом, що той поживе у друзів за містом.
Відбувається нещасний випадок і посланий закласти бомбу Стіві сам гине від вибуху. Розслідуванням починає займатися старший інспектор Гіт, який виявляє таємний зв'язок керівництва Скотланд-Ярду з росіянами. Тим часом Верлок із важким серцем повертається додому. Він не знає, як повідомити дружину про смерть її брата. Зрештою, він зізнається їй у цьому, і Вінні вбиває його ножем. Зібравши всі гроші, вона втікає за допомогою анархіста Оссипона, який бере на зберігання її гроші, але втікає з ними. Пізніше з газет він дізнається, що жінка на поромі вчинила самогубство. Впевнений у необхідності знищення «слабких» людей, анархіст «Професор» підриває себе в ринковому натовпі.