S&P 500

S&P 500 (укр. Ес енд Пі 500) — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року. Станом на 30 червня 2023 року дев’ять найбільших компаній у списку компаній S&P 500 становили 30,5% ринкової капіталізації індексу: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, Berkshire Hathaway і UnitedHealth Group.

Індекс є одним з факторів у розрахунку провідного економічного індексу Conference Board, який використовується для прогнозування напрямку розвитку економіки.^[1] Індекс асоціюється з багатьма тикерними символами, включаючи ^GSPC,^[2] .INX^[3] та $SPX, залежно від ринку або веб-сайту.^[4] S&P 500 підтримується S&P Dow Jones Indices, спільним підприємством, мажоритарним власником якого є S&P Global, а його компоненти обираються комітетом.^[5]^[6]

Про індекс

Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії вибору

З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу.^[7] На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 мали загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.^[8]

Критерії включення в індекс S&P 500^[9]^[10]^[11]:

Компанія має бути з США.
Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США.
Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу.
Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ.
Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3.
Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки.
Прозорість звітності.
Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття^[12]

Рівнозважена версія

З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.^[13]

Склад

У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).^[14]

Ранг	Назва	Вид діяльності	Логотип	Вага в індексі в %
1	Apple	Технології		3,25
2	Microsoft	Програмне забезпечення / Технології		2,41
3	ExxonMobil	Нафта і газ		1,92
4	Amazon.com	Роздрібна торгівля		1,76
5	Johnson & Johnson	Фармація та товари народного споживання		1,73
6	Meta Platforms Inc. (A)	ЗМІ		1,60
7	Berkshire Hathaway (B)	Інвестиційна компанія		1,47
8	General Electric	Електрика		1,42
9	AT&T	Телекомунікації		1,34
10	JPMorgan Chase	Банк		1,28
11	Alphabet Inc. (A)	ЗМІ		1,27
12	Procter & Gamble	Товари народного споживання		1,27
13	Alphabet Inc. (C)	ЗМІ		1,23
14	Verizon Communications	Телекомунікації		1,14
15	Wells Fargo	Банк		1,08
16	Pfizer	Фармацевтика		1,08
17	Chevron Corporation	Нафта і газ		1,02
18	Intel	Напівпровідники		0,94
19	Merck & Co.	Фармацевтика		0,92
20	The Coca-Cola Company	Харчування		0,88
21	Comcast (A)	ЗМІ		0,86
22	Home Depot	Роздрібна торгівля		0,85
23	Cisco Systems	Телекомунікації		0,85
24	Visa Inc. (A)	Платіжні системи		0,84
25	Bank of America	Банк		0,84
26	PepsiCo	Харчування		0,83
27	Philip Morris International	Тютюнова промисловість		0,81
28	IBM	Інформаційні технології		0,74
29	The Walt Disney Company	ЗМІ		0,74
30	Citigroup	Банк		0,72
31	UnitedHealth	Страхування		0,70
32	Amgen	Біотехнології		0,67
33	Altria Group	Тютюн		0,66
34	Medtronic	Медичні технології		0,64
35	Oracle	Інформаційні технології		0,63
36	Walmart	Роздрібна торгівля		0,58
37	Schlumberger	Нафта і газ		0,58
38	3M	Хімія		0,57
39	Gilead Sciences	Фармацевтика	Файл:Gilead-logo.svg	0,56
40	AbbVie	Біотехнології		0,54
41	Qualcomm	Напівпровідники		0,53
42	McDonald’s	Кейтеринг		0,53
43	Mastercard (A)	Платіжні системи		0,52
44	CVS Health	Фармацевтика		0,52
45	Allergan plc (vormals Actavis)	Фармацевтика		0,49
46	Bristol-Myers Squibb	Фармацевтика		0,48
47	Honeywell International	Багатопрофільний концерн		0,47
48	Union Pacific	Транспорт	zentriert	0,43
49	Celgene	Фармацевтика	zentriert	0,43
50	United Technologies Corporation	Багатопрофільний концерн		0,42
51	Starbucks	Кейтеринг	zentriert	0,42
52	Eli Lilly and Company	Фармацевтика		0,42
53	Boeing	Авіабудування		0,41
54	Accenture	Консалтинг для підприємств		0,41
55	United Parcel Service (B)	Логістика		0,40
56	The Priceline Group	Туризм		0,39
57	Texas Instruments	Напівпровідники		0,38
58	Nike (B)	Спортивне спорядження		0,37
59	U.S. Bancorp	Банк		0,37
60	Broadcom Ltd.	Напівпровідники		0,37
61	Walgreens Boots Alliance	Фармацевтика		0,37
62	Biogen	Біотехнології		0,36
63	Mondelēz International (A)	Продукти харчування		0,36
64	Colgate-Palmolive	Споживчі товари		0,35
65	Costco Wholesale	Оптова торгівля		0,35
66	Simon Property	Нерухомість		0,34
67	Lowe’s	Роздрібна торгівля		0,34
68	Time Warner	ЗМІ		0,33
69	Thermo Fisher Scientific	Постачальник лабораторного обладнання		0,33
70	Lockheed Martin	Авіабудування		0,33
71	Abbott Laboratories	Фармацевтика		0,33
72	Goldman Sachs	Банк		0,32
73	American International Group	Страхування		0,32
74	Charter Communications (A)	ЗМІ		0,32
75	Dow Chemical	Хімічна промисловість		0,31
76	DuPont	Хімічна промисловість		0,31
77	Chubb Limited	Страхування		0,31
78	NextEra Energy	Постачальник	zentriert	0,31
79	Duke Energy	Постачальник		0,30
80	Occidental Petroleum	Нафта і газ		0,30
81	ConocoPhillips	Нафта і газ		0,29
82	Adobe Systems	Програмне забезпечення		0,29
83	Kraft Heinz	Харчування		0,28
84	EOG Resources	Нафта і газ	zentriert	0,28
85	Southern Company	Постачальник		0,28
86	Caterpillar	Будівельна техніка		0,27
87	American Express	Фінансові послуги		0,27
87	TJX Companies	Роздрібна торгівля		0,26
88	American Tower	Телекомунікації		0,26
89	MetLife	Страхування		0,26
90	Morgan Stanley	Фінансові послуги		0,25
91	Ford	Автоіндустрія		0,25
92	Danaher Corporation	Багатопрофільний концерн	zentriert	0,25
93	Dominion Resources	Постачальник	zentriert	0,25
94	Salesforce.com	Хмарні технології		0,24
95	Kimberly-Clark	Споживчі товари	zentriert	0,24
96	PayPal	Фінансові послуги		0,24
97	General Dynamics	ВПК		0,24
98	Bayer	Агрохімія		0,24
99	то	Фінансові послуги		0,24
100	Express Scripts	Фармацевтика	zentriert	0,24
101	Kinder Morgan	Нафта і газ	zentriert	0,24
102	General Motors	Автомобільна промисловість		0,24
103	BlackRock	Фінансові послуги	zentriert	0,23
104	FedEx	Логістика		0,23
105	Johnson Controls	Багатопрофільний концерн	zentriert	0,23
106	Bank of New York Mellon	Банк		0,23
107	Netflix	ЗМІ		0,22
108	Raytheon	ВПК		0,22
109	Aetna	Страхування	zentriert	0,22
110	Target Corporation	Роздрібна торгівля		0,21
111	Automatic Data Processing	Ділові послуги		0,21
112	Reynolds American	Тютюнова промисловість		0,21
113	Illinois Tool Works	Багатопрофільний концерн		0,21
114	Northrop Grumman	ВПК		0,21
115	Hewlett Packard Enterprise	Інформаційні технології		0,20
116	Halliburton	Нафта		0,20
117	General Mills	Продукти харчування	zentriert	0,20
118	Becton Dickinson	Медична техніка	zentriert	0,20
119	Yahoo!	Інтернет-послуги		0,20
120	McKesson	Фармацевтика		0,20
121	Charles Schwab Corporation	Фінансові послуги		0,20
122	Nvidia	Мікроелектроніка		0,20
123	Stryker Corporation	Медична техніка		0,19
124	Capital One	Банк	zentriert	0,19
125	Phillips 66	Нафта і газ	zentriert	0,19